雷军没“输”

零售前沿
2019
05/06
09:24
文/老铁
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2018年小米全年营收1749亿元,同期格力总营收为1981亿元。

简单从绝对值看,小米低于格力,6年前的10亿赌局,雷军已经输给了董明珠。向雷军逼问10亿赌约是否作数,也成为现在的热门话题。

但我们认为,对赌约以及两方营收的判断,不应只从绝对值来看,若仔细分析,会发现结论与当前流行观点似乎有所不同。

数据要做再分析 雷军险胜

撰写本文前,重新回看了当年的赌约全过程,双方争论集中在:小米此类不建工厂,彼时也尚未做线下零售的企业,和在实体经济耕耘数年的格力究竟谁有成长后劲。

对双方的价值判断就不应该仅从营收绝对值来看,而应主要以制造业和零售业务营收为参考。

如此,再看双方财报信息。

在2018年格力的1981亿元营业收入中,涉及制造业的为1706亿元,其余275亿元为“其他业务收入”。

在格力招股书中,对“其他业务收入”描述为:材料销售收入、废品销售收入等。废品收入固然好了解,材料销售收入则主要为格力集中向供应商采购原材料,再转以批发给制造加工企业,格力在此身份为中间商,赚取差价。

此部分收入在2018年同比增长71.03%,占营收比为13.9%,已经是格力重要的一支收入来源。

但回到赌约,此部分收入与当年现场所讨论的制造业以及成品的销售能力并无直接关系,用此部分数据来彰显格力制造业实力,也难以客观,我们建议应该剔除此部分数据,调整后格力在对小米赌约收入语境中收入则为1706亿。

再看小米,在2018年1749亿元的总营收中,涉及保外服务的9.76亿元,属售后服务收入,也可以进行剔除。

于是,若将互联网服务收入的159亿(主要为广告收入)纳入对比维度,小米在赌约中的数字则为1739.24亿,略高于格力。

也有声音认为,互联网收入与制造业关联不大,既然与格力对比,就应该完全同一维度,若排除此部分收入,就是雷军输了。

对数据的不同解读,会有不同的结果,但即便如此,也可以得出以下结论:、1.5年以来,双方在业务上都在进行了相当大调整,甚至是互相学习,当年,雷军标榜再可以始终坚持线下不开店的原则,但很快,小米之家的建设就提上日程,小米说不做广告,要做互联网营销,其后小米不仅在央视春晚前投了广告,也大手笔使用了代言人,今天的小米似乎变成了6年前自己反对过的“传统企业”,这也说明商业格局变化之快,赌约是6年前,但评判标准不能停留在6年前

THE END
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